Del presupuesto a la factura, paso a paso

Muchos trabajos empiezan con un presupuesto y terminan con una factura. En LAV Facturas los dos documentos van por separado: el presupuesto nunca suma en tu facturación ni en lo que te deben. Esta guía muestra el recorrido completo.

Una aclaración antes de empezar: hoy la app no convierte un presupuesto en factura con un botón. Para no escribir dos veces las mismas líneas, se usan las Plantillas de líneas, como verás en el paso 4.

1. Crea el presupuesto

1. Entra en Presupuestos y pulsa Crear presupuesto.
2. Elige el cliente y, si tienes varios, el nombre comercial con el que quieres presentarlo.
3. Pulsa Crear presupuesto y editar líneas.

El presupuesto recibe su número de la serie de presupuestos de ese nombre comercial, distinta de la de facturas.

2. Añade las líneas

Cada línea tiene concepto, descripción opcional, cantidad, precio, descuento e IVA. También puedes aplicar un descuento global y, si corresponde, retención de IRPF. Los totales se calculan solos y se redondean al céntimo.

Ejemplo

Una productora ficticia presupuesta un rodaje para un cliente ficticio:

• 2 jornadas de grabación × 450 € = 900 €
• 1 edición de vídeo × 300 € = 300 €

Base: 1.200 €. IVA del 21 %: 252 €. Total: 1.452 €.

3. Envíalo y apunta la respuesta

Descarga o imprime el PDF desde el propio presupuesto. La descarga y la impresión usan exactamente el mismo archivo, con el diseño que tengas asignado.

El envío por correo y la aceptación son estados separados. Cuando lo mandes, márcalo como enviado; cuando el cliente responda, márcalo como aceptado o rechazado. Así, en la lista de Presupuestos ves de un vistazo cuáles siguen esperando respuesta.

4. Guarda las líneas como plantilla

Si el presupuesto se acepta, vas a facturar las mismas líneas. Entra en Plantillas de líneas y crea una plantilla con esos conceptos, por ejemplo «Rodaje 2 jornadas + edición». También te servirá para futuros trabajos parecidos.

5. Prepara la factura

1. Ve a Facturas y pulsa Crear factura.
2. Elige el mismo cliente y nombre comercial.
3. Pulsa Crear borrador y editar líneas.
4. Carga la plantilla que guardaste. Las líneas aparecen en el borrador y puedes ajustarlas si el trabajo final cambió.

El borrador todavía no tiene número de factura. Puedes editarlo o enviarlo a la papelera, y recuperarlo desde ella si te equivocas.

6. Emite la factura

Cuando esté lista, pulsa Emitir factura. La app te muestra un resumen para revisar y, al confirmar, le asigna el siguiente número de la serie y la fecha y hora de emisión. Ese número no se reutiliza nunca.

Después de emitir, ya puedes descargar o imprimir el PDF y marcar la factura como Enviada · pendiente de cobro. A partir de ahí cuenta en el Panel como deuda hasta que la marques como cobrada.

¿Y si quiero practicar primero?

Al crear una factura puedes elegir el modo prueba. Estas facturas llevan la marca «PRUEBA · Sin validez fiscal» en pantalla y en el PDF, usan su propia numeración y no cuentan en totales, deudas ni exportaciones.

Resumen

1. Presupuesto con su propia serie y su PDF.
2. Estados de envío y aceptación separados.
3. Plantilla de líneas para no repetir el trabajo.
4. Borrador de factura sin número hasta que lo emites.

Puedes probar este flujo gratis durante 30 días, sin tarjeta.